События, описанные во второй книге, рассказывают о тысячелетней истории Ториона, которая стала известна под названием "Время Дракона". В этот период цивилизации, уже полностью зародившиеся и развившиеся, соперничают между собой за звание самой великой расы. Но однажды происходит нечто неожиданное - над небом Ториона появляется огненный дракон, который несёт разрушения на своём пути. И с ним появляется ещё один участник в борьбе за власть - братство Ночи. Появление новой расы меняет расклад сил в международной арене государств. Но как победить общего врага, если нет единства даже внутри своего государства? В такой ситуации часто случается, что бывшие соперники объединяются, а братья и друзья становятся кровными врагами. Каждый год обстановка становится всё напряженнее, и никто не знает, кто ещё может в будущем появиться на арене борьбы за власть.