В административном здании на планете Земля, в отделе криминального расследования, следователь Ларский получил новое дело. Инопланетник обвиняется в убийстве представителя союзнической расы землян. Единственный свидетель - капитан Тим Граув - должен был дать показания в суде. Однако, по требованию планетарной прокуратуры, Тим пришлось вернуться из Дальних пределов космоса и встать перед лицом своих страхов и ошибок. Сначала все шло гладко для обвиняемого, капитана Граува. Он представил доказательства в свою защиту, но расследование все равно зашло в тупик. Следователь Ларский стоял перед сложным моральным выбором: либо подставить психически травмированного человека, чтобы удовлетворить планетарные интересы, либо признать его невиновным. События развивались, и каждый из героев сталкивался с собственными проблемами и страхами. Но никто не догадывался, что за этим клубком лежит нечто гораздо страшнее - нераскрытое преступление. Земля оказывалась перед угрозой вторжения, и единственный способ ей выжить - разоблачить истинных преступников и предотвратить катастрофу.