Книга, о которой многие лишь мечтают, объединила три известные истории Эдуарда Успенского: «Дядя Фёдор, пёс и кот», «Меховой интернат» и «Вниз по волшебной реке». В каждой из этих повестей отображена классическая иллюстрация, созданная неподражаемым художником Виктором Чижиковым. Данный литературный шедевр был задуман для читателей среднего школьного возраста.