Почти добравшись до Земли, Доктор оказался в лесу, который затянул дождь. ТАРДИС была несколько обескуражена, ведь могла материализоваться где угодно. Подсознание Доктора вело его к этой планете? В процессе исследования леса, он наткнулся на Лилу, женщину-воина, которая изгнана из племени Севатим. Благодаря ей, он узнал об острой войне между Севатим и Теш, причиной же ее является Зоанон - бог, которому служат оба племени. Однако Доктору стало известно, что Зоанон не бог, а компьютер, пораженный безумием, которое почерпнул от самого Доктора. Только он может победить его. Для этого ему придется не только сразиться с безумным компьютером, но и выжить, ведь Севатим и Теш явно не одобрили его появление.