В Сером Межмирье существует Академия, где обучают ментальным воздействиям и многому другому. Тем не менее, какие тайны скрываются за ее стенами, мало кому известно. Фрая получила приглашение приехать в эту Академию для развития своего дара, но она совершенно не знала о правилах в этом заведении. Поэтому, когда утонченный студент-второкурсник из Белого Мира начал проявлять к ней внимание, девушка не поняла его настойчивости. Однако, это было напрасно. Теперь Фрае не только приходится учиться, но и разбираться в претензиях своего настойчивого кавалера. Как низшей влюбиться в высшего? Ни за что! Они должны быть вместе, Миры должны объединиться! Но смогут ли они это сделать? Может ли такое возможно?