Вместе с делегацией Дурмштранга, дядя Федор и кот Матроскин отправляются на турнир Трех Волшебников. Их ждут увлекательные соревнования и встречи с магическими существами из разных уголков мира. Дядя Федор восхищался потрясающими пейзажами, расположенными вокруг места проведения турнира. Он рассказывал Матроскину о каждой достопримечательности и интересностях, которые видел на своем пути. Кот Матроскин, несмотря на свой скептицизм в отношении магии, был впечатлен разнообразием и экзотичностью участников турнира. Он с радостью общался с представителями разных школ и расширял свой кругозор. Владельцы кошки и пес Дядя Федор и Шарик были волнованы за своих питомцев на турнире. Они надеялись, что Матроскин не учинит какой-нибудь выходки и проявит себя достойно в конкурсе. А Шарик не мог дождаться момента, когда сможет побегать и поиграть со своими новыми друзьями-питомцами. Наконец, пришел день начала турнира. Дядя Федор и Матроскин были в зрительном зале, поддерживая делегацию Дурмштранга, которой они уже успели привязаться за время совместного путешествия. Волнение кипело вокруг, а оба друга с нетерпением ждали начала захватывающих соревнований.