Дедушка Хеди и Спенсера попали в ловушку магического шара! Дети решили отправиться на поиски средства, чтобы спасти своего дедушку Джона и выяснили, что единственный способ – разжечь сердце Зачарованного Дерева. С помощью дракона брат и сестра начинают свое опасное путешествие. Но они даже не подозревают, что за ними следит волшебница, желающая уничтожить саму суть всей магии нашего мира - Зачарованное Дерево.