Чародей Хлодгар, главный враг независимой Тарсии, обладает безмерной жаждой захвата и не брезгует никакими средствами для достижения своей цели. Он даже использует наследие, оставшееся от давних Предтеч, которое представляет собой загадочные и неизвестные аппараты. С помощью этих машин возникают все новые и новые виды монстров, которые отправляются в орды против людей. Но такое состояние вечно не может продолжаться, и в конце концов король Тарсии приказывает провести тщательную разведку территорий врага...