В тёплый Рождественский вечер, в доме Кэти Милтон, которая была слепа с рождения, появилась загадочная колдунья. Она пришла помочь девочке осуществить её заветную мечту. Кэти попросила чародейку сделать так, чтобы она могла видеть, как и другие дети. Она очень хотела посмотреть на мир своими глазами и увидеть, как выглядят её любимые игрушки. Колдунья услышала просьбу Кэти и, согласившись помочь, подарила ей маленького сверчка. Сверчок был очень умным и мог выполнять любые желания своей хозяйки. Сверчок стал настоящим другом для Кэти и помогал ей во всём. Он забирался в кукольный домик девочки и описывал ей все его краски и детали. Кэти слушала разные звуки и представляла, как должен выглядеть этот чудесный мир. Благодаря сверчку, Кэти познала красоту мира и получила возможность увидеть всё, о чем мечтала. Теперь она могла представить себе своих любимых игрушек и видеть, как выглядит Рождественский пейзаж. Всё это стало возможным благодаря помощи колдуньи и верному другу Кэти - сверчку.