В крепости Мерхина живет таинственный Палач. Тех, кто попадает в его руки, он подвергает ужаснейшим мучениям, о которых потом никто не в силах даже вспоминать, но в то же время он никого не убивает и даже не калечит. Почему? Об этом, в общем-то, никто и не задумывается. Но когда один из тех, кого пытал Палач, возвращается в крепость, он все же узнает тайну Палача. А также и свою собственную тайну.