Карты унесли его победителей куда-то за окно поезда. Вольный персонаж повести попадает в дремучую Малаховку, где он старается припомнить свою прошлую жизнь. Каждый следующий осколок воспоминания добавляет новый кусочек в сложившуюся картину. Герой знакомится с жителями деревни, чья доброта и сердечность вскоре делают его одной из них. Казалось бы, мир этих мест не может быть реальным - сказочный и фантастический, полон загадок и тайн. Он заставляет Андрея, который превратился в Фёдора, взглянуть на жизнь с другой стороны, переосмыслить многое, вспомнить вещи, о которых он никогда не задумывался ранее... А за горизонтом маячит город, но будет ли он ждать Андрея или Фёдора?