Главный герой нашей истории – бывший коммунистический деятель Вадим, который в постсоветскую эпоху стал процветающим бизнесменом и мечтает о власти в новой России. Однако ранней весной его жизнь круто меняется, когда криминальные силы нападают на его имущество и, чтобы запугать, совершают жестокое убийство его личного шофера при полной луне. В ужасе от происходящего, Вадим и его возлюбленная Валентина вынуждены покинуть страну. В новой обстановке, во время весеннего полнолуния, шарахающееся светило не даёт Вадиму забыть о его трусости и обвиняет его в предательстве. Чтобы освободиться от тяжкого угрызения совести, герой обращается за помощью к своему выдуманному врагу, который начинает управлять им и ведёт к опасной и безумной краюшке.