Молодой наследник престола Морис был очарован обычной, но красивой девушкой по имени Фелиция. Он нежно называл ее "Фью". Девушка была дочерью лесника и разделяла чувства принца. Морис хотел жениться на ней, но у него не было поддержки от короля. Отец принца уже выбрал жену для своего сына, но Морис не желал слушаться желаний отца. В это время король отправил Мориса в другой город с поручением. А сам пытался заставить Фелицию выйти замуж за богатого претендента на престол. Узнав о предстоящей свадьбе Фелиции, Морис был так огорчен, что превратился в камень. А Фелиция, не в силах пережить потерю возлюбленного, собиралась покончить с собой. Но любовь двух молодых людей была настолько сильна, что совершила невозможное - превратила камень обратно в живого Мориса. Спасшиеся от гибели, они решили покинуть королевство и отправиться на облаке в страну вечной любви, где могли быть вместе навсегда.