После года исчезновения, Зак возвращается. Никто не знает, что произошло с мальчиком, но он уже не тот, кем был раньше. Теперь он только пробормотал странные слова и по ночам пытается убежать из дома. Последовательно исчезают его друзья, один за другим... Они оказываются в страшном мире под названием "Нигде", где правят своими правилами. В этом мире правит Водящий, который питается страхами людей. Смогут ли дети победить древнего монстра и вернуться домой?