Изольда - талантливая художница из столичного города, которой судьба неожиданно привела в маленький и незнакомый Арбузов. Она нашла жилье благодаря попутчице, которая предложила ей остановиться в квартире своего брата Васи. В первый же день пребывания в новом месте, Изольда знакомится с местным жителем Матвеем, который уже с первого взгляда признается ей в своей любви. Прогулки с Матвеем по удивительному городу, общение с Васей, приятная атмосфера и неожиданные встречи - все это делает путешествие Изольды в Арбузов незабываемым и восхитительным. Но какое решение примет наша героиня, когда придёт время расставаться с Матвеем и этим волшебным городом? Сможет ли она оставить то, что полюбила, и вернуться к своей привычной жизни? И если такой расставание произойдет, не останется ли у неё навсегда часть сердца в Арбузове?