В невидимом мире, соседнем с нашей реальностью, расположилось таинственное и чарующее королевство Ливергиния. Случайно оказавшись здесь во время школьной экскурсии, трое друзей-пятиклассников обнаруживают магический кристалл, принадлежащий этой земле. В самом начале своего приключения, они попадают в заключение к жабе по имени Спартад, правящему этой страной. Заключенные в один из замков, ребята встречают плюшевого Медведя, который оказывается настоящим принцем. Мальчишки разрабатывают план побега и на следующее утро договариваются с Спартадом показать ему место, где они оставили арконий – магический кристалл, обладающий невероятной силой. Спартад давно мечтает заполучить его, так как владелец этого кристалла становится могущественным волшебником. Ребята умоляют Спартада отпустить Медведя вместе с ними. Жаба соглашается, но ставит условие – один из друзей должен остаться в замке в качестве заложника. Миша и Петя отправляются на поиски аркония в сопровождении Медведя, а Пете удается сбежать в реальный мир. Однако, магический кристалл остается в руках Спартада…