Автор не остановился на первой части своей трилогии, в которой были описаны события из жизни Талиесина, Мерлина и Артура. Он решил продолжить повествование истории о последнем из указанных героев от лица Мерлина. Таким образом, он затрагивает тему о том, как Король Артур стал Пендрагоном - главным военачальником Англии. Рассказывая о том, как Артур объединил раздробленную страну и одержал победу над саксами, автор также раскрывает тайны создания могущественного государства, который еще не существовал на острове. Мерлин пересказывает историю жизни Артура с самого начала, начиная с его детских лет и до того момента, когда он стал будущим королем. Особое внимание уделяется чудесному исцелению Артура от полученных в бою ран, в котором Священный Грааль играл ключевую роль. Таким образом, Мерлин увлекает читателя в захватывающее путешествие по истории жизни Артура, раскрывая тайны его борьбы и великих деланий.