Лето 1935 года наступило и на Особом объекте НКВД продолжаются испытания «лучей смерти». Это уникальное изобретение Теслы, которое обещает изменить историю мира. Однако в ходе экспериментов один из сотрудников исчезает. Для выяснения обстоятельств этого происшествия из Москвы направляют Клима Глебова, следователя по делам ГУГБ НКВД. Ему ставят задачу разобраться в том, что происходит на Особом объекте и почему рядом с «лучами смерти» пропадают люди. Глебову предстоит расследовать эту загадочную ситуацию и найти ответы на все вопросы.