Эта книга, написанная как трагифарс, продолжает тетралогию, стартовавшую с романов "Лулу" и "Дорога на Таити", но с новыми главными персонажами. Погибший Семен Васильевич обнаруживает себя в непонятном мире, где правит триумвират, а люди забыли свои имена и ведут себя, как пустые оболочки. Здесь он встречает известного писателя, обладателя Нобелевской Премии, который покончил жизнь самоубийством много лет назад. Местное правительство поручает им выполнить важную работу, и постепенно писатели осознают, что Закулисье отражает их привычный мир, но без шумных событий, под которыми обычно скрывается произвол чиновников, лицемерие и ложь людей у власти. Сюжетом происходит масса невероятных событий, но предугадать, к чему все это приведет, совершенно невозможно.