Самое начало появления христианства на Руси. Величественный город уже украшает золотой собор, в то время как в лесах возле него еще пребывают "древние" боги. В мистическом лесу живет племя волшебников. Они неуловимы для обычных людей, однако если человек оденет на себя венок волшебника, то получит способность видеть их на несколько дней. Ведунья Веденея, член племени волшебников, вылечила князя, который получил смертельную рану в бою, надев на него свой волшебный венок. Святослав и Веденея полюбили друг друга, но смогут ли они быть вместе? На обложке использован фрагмент картины В.М. Васнецова "Баян".