Однажды в Нью-Йорке, в 1911 году, семнадцатилетняя Фрэнсис Хеллоуэл единственной своей мечтой была жизнь простой швеей и надежда разгадать загадку смерти своего брата. Но всё изменилось, когда на девушку напал её начальник, который внезапно умер от неизвестной травмы. Фрэнсис осталась одна со странными ножницами, торчащими из его шеи. Несмотря на обвинения полиции, она не успела признать себя виновной в смерти своего начальника, так как её отправили в санаторий "Колдостан", под предлогом страшного заболевания. Однако вскоре она поняла, что это была ложь – это была академия для ведьм. Там она встретила директрису, которая предупредила её о том, что опасно использовать сильную магию без должного контроля. Но Фрэнсис уже была очарована тайным молодым человеком по имени Финн, который появлялся в её снах и обещал научить её более сложным заклинаниям, которые помогут ей найти убийцу брата.