Медсестра Анна работает в городской клинической больнице Казани. Однажды она приходит на смену и получает задание сменить повязки пациенту, который только что перенес экстренную ночную операцию. В процессе выполнения процедуры медсестра замечает, что пациент проснулся и следит за ее действиями, хотя должен был находиться в состоянии посленаркоза. Через несколько дней загадочный пациент выписывается из больницы, полностью выздоровев. По окончании смены Анна выходит из больницы и встречает того самого пациента - Старостина Алексея. Оказывается, он - военный летчик-испытатель, переживший крушение после тестирования нового самолета. Загадочное выздоровление он объяснил участием в деятельности генетического эксперимента. Во время одного из свиданий Алексей приглашает Анну полетать с ним на самолете в качестве второго пилота. Во время полета между ними возникают нежные чувства. Они не предполагали встретиться, но судьба распорядилась иначе.