В центре банального сюжета расположено противостояние между жителями Лазурной Юдоли и загадочными нараками, которые возглавляют телепат Арсикс Троерукий и первородный грех Гнев. Случайные или не случайные обстоятельства знакомят различных и уникальных персонажей – бывшего гвардейца, превращенного в защитника слабых, гордую аристократку, осознающую свою ответственность, а также выжившего подмастерья Солона, ставшего принцем Аглианта. В первой части истории Лазурной Юдоли не будут открываться все тайны и не будут даны ответы на важные вопросы, ведь это лишь начало большого повествования.