Третья часть книги повествует о событиях, происходивших в 1904 году в жизни Ивана Лудильщикова. Но в отличие от нашего мира, здесь идет Русско-японская война, которая не следует привычному сценарию. Какими же стали условия жизни для молодого, целеустремленного мага в мире, формировавшемся на протяжении более шести десятков лет с приходом Системы? Автор хочет обратить внимание на то, что в данной книге главное не война, а жизнь героя. Его развитием будет управлять данный жанр, причем с авторскими возможностями. Однако, обещает автор, попытается не злоупотреблять этим и логически обоснует все изменения, которые произойдут с героем.