В 1129 году в Турово-Пинском княжестве царят тяжелые времена. Темные облака нависли над Ратным и лишь в феврале месяце произошло несколько загадочных смертей. Многие считали это случайностями, но что если причина лежит глубже? Страшной участи подвергается именно те, кто оказывал помощь сотнику Михаилу Лисовину и его воинскому селу. Но и это еще не все, среди жителей поселения появляется подозрительный волхв. Враги и завистники находятся повсюду, даже на самых верхних уровнях. Именно поэтому Младшая стража под началом сотника Михайла должна отправиться в поход вместе с киевским князем Мстиславом против половцев. Целью этого похода является месть за набеги, а также поддержка политических конкурентов и разграбление половецких городов и крепостей. Но битвы, погони, засады, предательства и потеря друзей – это только малая часть того, что ожидает Михаила и его товарищей. В необъятных степях Дешт-и-Кыпчак следом за сотником тянется кровавый след половцев, который пронизан бедой и ненавистью. И в этом безликом вражеском море сложно определить, кто настоящий друг, а кто зловещий враг.