Лучезар отправился в Бескрайние холмы, чтобы найти загадочных волшебниц, которые могли бы помочь ему разобраться в тайнах его происхождения. Месть горела в его сердце, и он решил стать воином, чтобы вызвать своего врага на честный поединок. Однако красавица Хэйла, более всего привлекающая его в Бескрайных холмах, не собиралась так просто отпустить его. Она применила свои приворотные чары, чтобы удержать его рядом с собой. Тем временем, в сердце Лучезара уже начинало пробуждаться чувство к другой девушке. Сталкиваясь с благородством и героизмом, он осознал, что должен выбрать свой путь самостоятельно и пройти через испытания, чтобы стать настоящим героем. Но коварье Хэйла продолжала пытаться разрушить его новые чувства, испытывая ревность к другой девушке.