Не каждый оборотень может выжить после потери своей сородички. Роман, однако, был счастливчиком. Или, наоборот, неудачником? Оставшись в одиночестве, он стал несчастным зверем, попавшим в беспросветную пустоту. Все его товарищи по стае нашли свою истинную половинку и радуются жизни, воспитывая свое потомство. А он остался один, как бездомная тень, бродящая между деревьями, не найдя свое место. Но его дочь держала его на плаву все эти годы, не давая ему умереть от тоски. И в это же время, на другом конце Севера, молодая волчица скитается по ночному лесу, такая же одинокая тень, как и он. Она тоже воет на Луну, отдавая свое горе в пронзительной песне. Мать-Волчица, щедро распорядившаяся судьбой, готова предоставить им второй шанс, но за это приходится заплатить цену. Цена любви бывает особенно высока...