Несмотря на наследие ведьмы, Морриган Блэр решает отказаться от традиций и стать рассветной колдуньей, занимаясь охотой на колдунов-отступников. Но все меняется, когда погибает ее сестра. Чтобы вернуть ее к жизни, Морриган вынуждена отправиться в Пропасть – подземный город, где живут полуночные ведьмы и колдуны. Ее проводником становится Дэмьен Чейз, отступник, чьи глаза горят красным и который полностью подчиняется Морриган, как только она к нему прикасается. Вскоре она понимает, что у него скрывается не только тайна темных ритуалов, но и множество татуировок, каждая из которых имеет свой собственный смысл. С каждым днем Клио все в большей опасности, окруженная миром теней, но Морриган не собирается сдаваться. Ведь полуночные ведьмы не просто так получили свое имя...