В одном городе, который был разделен на две части - Верхний и Нижний - и находился под постоянной осадой, творилось нечто странное. Дочь великого князя исчезла во время прогулки. Этот город был особенным: дирижабли летали по небу, а по улицам ходили механические куклы. Детектив Владимир Боев взялся расследовать это дело и вскоре понял, что здесь происходит что-то большее, чем просто пропажа девушки. Постепенно он втягивался в огромный клубок интриг и противостояний между различными силами: спецслужбами, Церковью и опричниками. Но была еще одна сторона, которая добавляла таинственности этому делу - Двое. Какую сторону выберет детектив Владимир в конце концов, оставалось загадкой для него, ведь это было связано с его верой.