В дачном углу, среди заброшенных построек и неприглядных кустов снежноягодника, каждый день жил Молоко. Каждое утро оно получало свою порцию молока от доброй старушки, которая также кормила окрестных котов. И каждый раз, когда коты уходили, Молоко чувствовало скучное одиночество. Лежа на спине, оно смотрело в небо и мечтало о том, чтобы стать котом и выбраться из своей миски, побегать по двору и узнать, что же находится за границами его обыденной жизни. И каждую ночь, погружаясь в сон, Молоко продолжало мечтать об этом. А на следующий день старушка возвращалась, и всё начиналось сначала… Но однажды произошло нечто странное…