В древней провинции Бреза настали тёмные времена. Молодой правитель, изначально принимаемый за ангела и умника, оказывается жестоким деспотом. Ирония судьбы заключается в том, что именно он выбирается на роль всадника местного дракона - Скары, который также известен своей кровожадностью. При помощи этого крылатого хищника, юный Морай становится почти неуязвимым и начинает безжалостное правление. В это время в Брезе появляется потрясающей красоты чернокожая куртизанка по имени Эйра. Её белоснежная улыбка обращает на себя внимание многих богатых и влиятельных мужчин, но сама девушка не стремится к власти и богатству. Она тайно исповедует ужасного Бога Горя и каждую свободную минуту проводит, раскапывая могилы и общаясь с мертвыми. Судьба сводит Эйру с Мораем в совершенно неожиданных обстоятельствах. Ночью она встречается с марготом под видом куртизанки, а днём занимается своей основной работой на кладбище. Но облака всё больше сгущаются над безумной Брезой. Теперь Эйре потребуется невероятное мужество, чтобы доказать свою преданность Богу Горя и принять вызовы судьбы, которые становятся все страшнее с каждым разом.