Лето 1939 года. В столице СССР начинается необъяснимая серия убийств. Расследование этого дела возложено на специальное подразделение НКВД под названием «Ярополк». Его руководителем является старший лейтенант госбезопасности Николай Скрябин, знаменитый своими успехами в раскрытии преступлений с мистической подоплекой. Однако, что ждет молодого следователя в поединке с изощренным и хитроумным противником, который имеет не меньшее знание о паранормальных явлениях?