Озирис Вард, королевский инженер из Баларии, продолжает свои исследования, начатые на острове Призрачных Мотыльков. И кажется, что он достигает невозможного: с помощью драконьих костей он создает воздушный флот, который подчиняет ему все остальные державы Терры. Но провинция Дайновая Пуща до сих пор остается непокорной – непроходимая чащоба, где Воинство Ягуаров, лучшие солдаты Терры, сражаются с высаживаемыми наемниками-Змиерубами и суперсолдатами-аколитами, созданными Вардом. В то же время Эшлин Мальграв, которую прозвали королевой-ведьмой, и ее спутник Бершад Безупречный, лучший драконьер Терры, пытаются противостоять могуществу Варда с помощью тайной силы, скрытой в драконьей нити – редчайшем нервном волокне, полученном из позвоночника призрачного мотылька. Эта история продолжается – новое тайное продолжение произведения, оцененного как «возможно, лучший дебют в жанре темной фэнтези с момента выхода "Ведьмака" Сапковского» (Grimdark Magazine).