Синопсис: Юра - студент Московской Гессенской Академии прикладной магии и музыкальных искусств. Он живет в одном из микрорайонов Чертаново, где поселились реальные гоблины, орки, тролли, гномы и полукровки, бежавшие от магической войны. Юра сам является полукровком и не очень талантливым магом и музыкантом. Из-за этого его однокурсники не любят его, а местные гоблины часто беспокоят. К тому же, он попал в разборки Магической корпорации с конклавом высших Эльфов и теперь на него охотятся ведьмаки. Но благодаря помощи таинственного существа, живущего в скрипичном футляре, и появлению новых друзей, он справляется со всеми трудностями.