В городе ходят слухи о бандите Улыбке, которого нужно устранить. Гришка Парфен принялся за это дело, однако его поймали и посадили в тюрьму. И теперь спецслужбы предлагают ему сделку... Парфену дается непростое задание - стать правой рукой крупного авторитета Мирона, известного в криминальных кругах. Вместе с Мироном они должны побег из тюрьмы и вывести на чистую воду оборотня из МВД, связанного с криминальным боссом. Чтобы получить свободу и начать новую жизнь, Парфену приходится соглашаться на условия ФСБ. Ему не остается другого выбора, ведь обратно дороги больше нет...