В эпоху романтизма Франция была настоящим воплощением контрастов и противоречий, которые расцветали в карнавалах и мистических обрядах. Леон, нищий фокусник, не боялся играть с огнем ради успеха на сцене парижского варьете. Но стоило ли ему столько крутиться и репетировать, чтобы рискнуть своей жизнью?