Во Вселенной, где дворяне наслаждаются своими магическими способностями, князья держат в своих рядах отряды опричников, а крепостные орки послушно выполняют свои обязанности. В этой весьма особенной реальности кареты тащат магомеханических лошадей, пушки создаются за счет колдовских умений, а масоны занимаются необыкновенными изысканиями в области генетики. Проходит очень необычное время, достигая конца XVIII века, где вместо Берингова пролива появляется новая транспортная связь - Берингов перешеек. А на Российском престоле правит матушка-императрица Елизавета Петровна. Молодой Константин Урусов по-прежнему наслаждается жизнью в своем поместье, заводя новых друзей, неприятелей и женщин.