Две параллельные вселенные, одна реальная, другая демоническая, существуют в мире уже на протяжении многих лет. В темной части города правят своими законами, но если кто-то представляет угрозу, на помощь приходит Департамент мистических расследований. Фабиан - маг и охотник на демонов. Однажды он покинул Департамент, надеясь больше не возвращаться. Но его спокойная жизнь оборвалась, когда по городским улицам стали бродить демоны, оставляя разрушение и смерть за собой. Как только туман накрыл Нуарвиль, чародеи начали свою охоту. Но пока рядом есть те, кто может подменять воспоминания и искажать реальность, можно доверять только себе. Так где же пряталось следующее демоническое порождение и что скрывается в мрачном прошлом Фабиана, угрожая уничтожить его настоящее?