Тени прошлого оживляются в Облачном городе. Здесь пороки, желание и разврат поджидают своих жертв в ловушках ошибок. Мирон, вернувшись из горячей точки после службы, загадочно покидает родной посёлок. Не зная своего предназначения, он присоединяется к тайному отделу Облачного города. Под чутким руководством начальника Петра Сергеевича (прозванного Апостолом) молодой сотрудник знакомится с новой реальностью, где ему предстоит следить за соблюдением правил. Но вот в работу попадает новый объект - неонаркотизированная девушка. Цель Мирона - приблизиться к ней как можно ближе и предотвратить ее пробуждение.