Литературное произведение, принадлежащее к жанру детектива, описывает приключения главных героев - Московского журналиста Петра Клаутова и его подруги Татьяны Борисовой. Во время отпуска на черногорском побережье, они решают заскочить в Белград, чтобы навестить дальнего родственника Петра. Но их спокойное путешествие оборачивается серией загадочных убийств и странных смертей, происходящих в отеле, где они остановились. Список подозреваемых состоит из двух супружеских пар местных жителей, двух пожилых поляков и пары москвичей. При этом положение россиян осложняется предвзятостью лидера расследования, который склонен подозревать их в первую очередь. Подступившись подвохи подмывающего ими преступника, Пётр и Татьяна оказываются в центре событий, становясь объектом подозрений. Чтобы не быть обвиненными в преступлениях, которые им не принадлежат, герои вынуждены сами разыскать истинного преступника. Кроме того, во время расследования коренным образом изменяется история СССР 40-х годов, а также отношения между КПСС и компартией Югославии, используемые руководством Советского Союза для укрепления своей власти. Автор постоянно подкрепляет свою версию непубликуемыми документами того времени. Во второй части произведения, главные герои оказываются уже в Москве, где их ждут новые приключения. По возвращении из отпуска, Петру предъявляют обвинение в убийстве высокопоставленного ветерана, генерала КГБ в отставке. Вновь он оказывается под стражей и сталкивается с предвзятым расследованием. Но на этот раз ему помогает старый друг, оперативник Московского уголовного розыска. Вновь возникает достаточно много потенциальных подозреваемых, каждый из которых имеет свой мотив и связан с деятельностью жертвы в НКВД-КГБ. И как и в первой части, в конце проясняется участие генерала в трагических событиях Катынского лагеря.