Сказка рассказывает о фее, которая родилась без волшебства, и про клоуна, утратившего свой смех. Наши герои отправляются в долгое путешествие, чтобы не только найти потерянное, но и поверить в себя. В ходе приключений, они познакомятся с такими ценными понятиями, как дружба, любовь и радость жизни, несмотря на опасности и испытания, которые им предстоит преодолеть.