После окончания школы, Лиза собиралась поступать в институт, но перед этим решила взять небольшой перерыв и отправиться на каникулы к своему деду в деревню. Деревня была заброшенной и покинутой людьми, а его расположение на берегу загадочного Лебединого озера добавляло ей еще больше тайны. Не обращая внимания на предостережения родителей, Лиза пригласила своих друзей Лену и Мишу и они отправились в погоню за приключениями. Прибыв в деревню, они обнаружили только разрушения, заброшенные дома и одичавшего старика, а также безумное количество котов. Никого другого они не встретили. Вопреки красоте природы и загадочности озера, после разговора с подозрительным дедушкой, ребята решили вернуться домой на следующий день. Но ночью все изменилось. Нежданно-негаданно наступившая черная магия испортила их планы. Одна Лиза вернулась живой из поездки к Лебединому озеру.