В Калининской области происходят странные исчезновения людей. Согласно свидетельствам, некоторых видели перед тем, как они сели в бордовый трамвай, другие уехали на черном троллейбусе. Также очевидцы утверждают, что возле школ время от времени появляется черная «Волга» с номером 21, которая бесследно исчезает за углом, не давая возможности ГАИ ее догнать. Власти бессильны, а жители города находятся в состоянии паники. Кто стоит за этим загадочным пропажами? Люди задаются вопросом, может быть это дело рук агентов ЦРУ или опасных сектантов, или же здесь действуют силы нечистой природы. Расследование этого странного дела возложено на следователя Валерия Камышева из УВД Калининского облисполкома, и только он может раскрыть эту тайну.