Небольшой приквел к известным произведениям "Твари" и "Гарри Поттер". Россия - страна с богатой и загадочной историей, где привычные законы не всегда действуют так, как привыкли люди. В эту таинственную страну отправляется молодой Нью-Йоркский охотник за темными силами Персиваль Грейвз. Среди снежных просторов и шапок-ушанок он встретит новых друзей - британских агентов и загадочных русских аристократок, а также познакомится с московскими трущобами и роскошными балами. Но его спокойное пребывание нарушает зловещий Геллерт Грин-де-Вальд, который стремится украсть бузинную палочку.