Ему удалось уйти из мира, где царил густой мрак и ненастная атмосфера. Они забрали его из дома, где он прожил большую часть своей жизни. Но сейчас он готов вернуться. Вернуться в свой уютный дом, туда, где он чувствует себя как дома. Ник Миднайт был удивлен, когда узнал, как далеко оказался его дом от этого мира. Он не мог представить, что это произойдет, но сейчас, спустя двести лет, он снова вспоминает о своем возвращении. Возвращаться он не собирается один. Его новая семья есть здесь, в этой версии Нью-Йорка, и без них он не пойдет никуда. Особенно он не хочет оставлять свою пару - Уинтер Джеймс и двух сирот-ясновидцев, которых он принял под свое крыло. Однако Ника не единственный вампир, который хочет выбраться из этого мира ужасов. Существует темная сила, которая охотится за ним - Темный Чужестранец. Он хочет забрать жизнь и семью Ника, посчитав, что все это украдено у него. Теперь он стремится заполучить ковен Ника для себя. Подобно Нику, Чужестранец мечтает выбраться из этого мира, но его целью является оставить Ника позади. И еще хуже, коллеги Ника, полицейские, не верят в существование Темного Чужестранца. Когда трупы, оставленные вампиром, начинают появляться в городе, все обвиняют Ника. И если он не найдет настоящего убийцу, то рискует не только потерять свою семью, но и остаться в тюрьме навсегда.