После зловещих манипуляций его жестокой матери, двух самозваных пророков и множества жаждущих крови родственников, Джулиус абсолютно не желает иметь дело с драконами. Но увы, для него нет ничего опаснее, чем оказаться бесполезным Хартстрайкером, и иметь лишь целью быть полезным для Бетезды. И теперь, когда он вступил в контакт с Тремя Сестрами, Джулиус стал ключевой фигурой в сложной игре, которую организовала Бетезда, в надежде поднять ее клан на вершину. Отказаться от выполнения планов своей матери означало бы смерть, однако произошло нечто большее, чем могла представить даже сама Бетезда, когда Эстелла вновь появилась на поле боя, наполненная жаждой мести. Будущее Хартстрайкеров оказалось под угрозой, а охотник на драконов Алгонквин всё приближается, ставка в этой игре ещё выше, чем смог бы подсчитать даже самый могущественный пророк. Но когда лучшие бойцы семьи начинают падать, словно мухи, Джулиус вынужден защищать клан, который никак не уважал его ранее, и доказывать, что иногда хуже всего на свете иметь на своей стороне – это дракон.