В Москве, в середине шестидесятых годов времена "хрущевской оттепели", когда недавно вышла заключительная часть знаменитого романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", в городе царит атмосфера свободы и надежды на новую жизнь без лжи, лицемерия и страха. Именно в такие дни известный писатель Марат Рогачев, потерявший своего отца во время Большого террора, случайно встречает друга его отца - Антона Марковича Клобукова. Эта встреча приводит к неожиданным последствиям и навсегда меняет жизнь самого Рогачева.