Джоанна, уже давно пожилая женщина, неожиданно для себя оказалась в компании музыканта, который случайно забрел к ней в дом. Однако вскоре выяснилось, что теперь она будет рассказывать не свою историю, а историю своей умершей дочери. Вспоминая свое детство и юность, Джоанна создает образ иллюзорного мира, полностью отличающегося от ее настоящей реальности, которая становится для нее все более пугающей и сбивающей с толку. Неожиданно для всех, выясняется, что дочь заказала музыканта на свой будущий день рождения, зная, что не доживет до этой даты из-за тяжелого заболевания раком груди четвертой стадии. В сопряжении с таким шокирующим фактом, жизнь Джоанны перестала быть привычной, а ее мысли и представления о мире начали наполняться вымышленными событиями и людьми. Это заставляет зрителя постоянно задумываться о том, что на самом деле является реальностью, а что лишь Джоанниными иллюзиями. Она так сильно хотела, чтобы ее дочка имела счастливую семью и много внуков, что даже в вымышленном мире приглашает всех их за праздничный стол, видя их как реальных гостей. Но и в этом иллюзорном мире возникают конфликты, но Джоанна всегда находит способ их примирить. Единственными реальными гостями на этом празднике являются ее дочкин друг Брайан и музыкант, которые совместно с ней поддерживают иллюзию и делают все возможное, чтобы сохранить идиллию этого особого праздника.