Идвал Риз, будучи шпионом, попал в сложное положение и оказался на опасной территории рядом с границей между Индией и Пакистаном. Здесь пересеклись различные интересы Фирмы: похищенный дипломат из Советского Союза, агент, решивший покинуть службу, и возможный предатель... Кроме того, у Риза были личные проблемы с его возлюбленной.