По приказу визиря главный ловчий султана перевозит пойманного им грифона в город. Все жители Иль-Атама жаждут увидеть это заморское создание, даже иноземные послы и юный сын кузнеца Суфран. Но мало кто из них осознает, насколько важна свобода одного существа, несмотря на деньги, хорошую репутацию и почетное положение. Молодой Суфран только мечтает о приключениях и волнующих встречах с чудовищами, но даже он не представляет, какие страсти может вызвать плен живого грифона.